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"No ano de 1942, a província de Henan passou pela pior fome da história da China, resultando na morte de ao menos 3 milhões de pessoas. Uma crise humanitária inicialmente provocada pela seca e depois agravada por tempestades, pela corrupção governamental e pela guerra contra o Japão, que fez com que os grãos da província fossem direcionados para alimentar as tropas. No meio da desolação, Fan, um fazendeiro que perdeu tudo, se junta à caravana de refugiados em busca de grãos; enquanto isso, o jornalista americano Theodore, testemunha do desastre, tenta avisar as autoridades chinesas sobre o que se passa na província."