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Kareem leva uma vida sem rumo, trabalhando em empregos estranhos e passando tempo com os amigos. Ele mora com os pais em um violento gueto de Lyd, cidade próxima a Tel Aviv, onde coabitam árabes e judeus. Kareem fica devastado quando o pai morre em um acidente de carro. A tragédia familiar o faz se aproximar da namorada, Manar, que é cantora, e o motiva a participar de um grupo de hip hop. À medida que o talento e a consciência política de Kareem se desenvolvem, as letras da banda se tornam mais desafiadoras. Como consequência, ele tem de lidar, de um lado, com um confronto agressivo com rappers judeus nacionalistas, e de outro, com a violência que existe na sua própria comunidade conservadora. Vencedor do Prêmio Panorama da Audiência no Festival de Berlim.