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Vencedor do Prêmio da Crítica na 6ª Mostra, o filme tem como cenário os subúrbios de Sarajevo, na Iugoslávia dos anos 60, sob o governo comunista do Marechal Tito. O roteiro gira em torno do dia-a-dia de Dino, um jovem de 16 anos que começa a dar seus primeiros passos em direção à delinqüência. Ele foi criado em uma família politicamente engajada, em que eram comuns as palestras e ensinamentos comunistas feitos por seu pai, um tirano. A sonhada liberdade e a realização de seus desejos, Dino vai encontrar apenas na vida marginal das ruas. O longa ganhou, em Veneza, o Leão de Ouro para diretores estreantes.