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Centrado na Carolina do Norte, nos anos 70, esse drama rural narra a história de Ma Samuals e de seus dois filhos, Charlie e Messy. Charlie, fruto da sedução de um tio religioso quando Ma tinha apenas 12 anos, é tímido e dependente da mãe, que o considera um "presente dos céus". Messy, filha adotada, é carente e submissa. A chegada da prima Anna, jovem bonita e inocente, vai provocar reações diferentes neste ambiente familiar fechado e cheio de conflitos.