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Documentário musical sobre o alto-saxofonista, baixo-saxofonista, flautista e inovador do jazz Eric Dolphy. Dividido em prólogo, seis episódios e epílogos, o filme reúne inúmeras seq√ºências históricas. Entre elas, o último ?tour? de Dolphy pela Holanda com os músicos holandeses Misha Mengelberg, Han Bennink e Jacques Schols, e o concerto de TV de Charles Mingues, em 1964, no dia em que Dolphy avisou-o que deixaria sua banda para seguir carreira na Europa.