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Júlio tem 40 anos. Nos anos 70, sonhava em mudar o mundo com suas imagens de impacto. Hoje, ele se contenta em melhorar, no computador, as imagens que deve editar para uma revista para adultos. Márcia, 38 anos, também era bastante idealista e sonhava em abraçar grandes causas. Mas as coisas mudaram. O tempo passou, a filha Guida nasceu e ela tem um bom emprego. A ordem parece estabelecida, até que Márcia conta a Júlio que transou com Teodoro, um cliente seu. O conflito se aprofundará ainda mais com a chegada de Anamaria, uma amiga de Guida, que desperta em Júlio novas emoções. Com o circo armado, todos deverão testar os limites da tolerância.