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O diretor Derek Jarman dá vida aos sonetos de Shakespeare durante o desenrolar das situações. Alguns personagens divagam em pensamentos sobre uma viagem marítima através da noite, enquanto dois homens vivem um caso de amor em uma atmosfera de sonho. O filme afasta-se da narrativa e tem sua direção orientada pela música. Derek Jarman participou da Mostra com os longas "Jubilee" e "Caravaggio" (também na 11ª Mostra), "War Requiem" (13ª Mostra), "The Garden" e "Eduardo II" (ambos na 15ª Mostra) e "Blue" (18ª Mostra).