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A vida de um jovem esquizofrênico, suas fantasias e o seu mundo imaginário.Solitário,pobre e alienado, Larry é tratado como criança pelo conhecidos. O seu elo com o mundo exterior é o pai adotivo, Bert, um treinador de cães de corrida. Mas Bert é alcoólatra e vive obcecado pela idéia de ganhar dinheiro com o cão, que trata como um filho. Além de Bert, a vida de Larry fica limitada ao mundo dos hospitais psiquiátricos e a filmes hollywoodianos dos anos 30, que assiste freqüentemente e onde imagina aprender tudo sobre romances e sexo. Vencedor do Prêmio de Ouro para Ficção do Festival de San Francisco.