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Yubong era mestre de ?pansori? de Dongho e Songhwa, dois órfãos. Mas os tempos eram ruins para esta tradicional forma de música vocal. A vida também estava difícil e, além de tudo, Yubong era um tirano. Dongho fugiu, mas a menina Songhwa permaneceu. Anos mais tarde, Dongho percorre o país procurando Songhwa.