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Espanha, 1792. A Igreja Católica está no auge de seu poder e decide restabelecer a ordem, trazendo de volta a temida Inquisição. À frente do movimento está o enigmático e ardiloso padre Lorenzo, um homem que visa o poder acima de tudo. Lorenzo é amigo de Francisco Goya, o mais famoso artista da Espanha, retratista de reis e rainhas. Quando sua bela modelo Inês é injustamente presa e torturada pela Inquisição, a amizade é submetida a um teste. Quase duas décadas depois, pouco antes de o exército francês invadir a Espanha, Goya é um homem diferente. Perdeu totalmente a audição e se tornou sombrio e perturbado, quase um fantasma de si próprio, apesar de estar em seu período criativo mais famoso. Lorenzo foi banido pela Igreja espanhola, fugiu para a França, só para voltar como procurador-chefe do regime de Napoleão e se vingar de seus antigos aliados da Inquisição. Inês, a bela figura das pinturas e dos sonhos de Goya, sai da prisão, onde perdeu sua juventude, e encontra sua outrora poderosa família chacinada na própria casa. A única pessoa que lhe restou agora no mundo é o louco e velho Goya. Ele se torna seu protetor, e ela lhe revela que deu à luz a uma menina na prisão. Quando Goya descobre Alicia, a filha de Inês que trabalha como prostituta, ele confronta Lorenzo, que finalmente admite tê-la estuprado, mas guarda em segredo o fato de ser o pai da jovem.