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Dois jovens adolescentes, Isabela e Irlan, lutam para realizar um sonho extraordinário. Ambos são negros e pobres, e vivem em uma das favelas mais violentas da periferia do Rio de Janeiro. Irlan e Isabela querem dançar balé e têm a aspiração de sair do Brasil e se juntar a uma das grandes companhias do Primeiro Mundo. Para eles, a dança é a saída, a fuga, e o êxtase do palco é algo que raramente encontram no seu dia a dia. A questão é: eles podem fazer isso? O filme acompanha estes dois jovens talentosos durante o ano que tornará realidade ou destruirá todos os seus sonhos de futuro.