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Dois amigos, o diretor de escola Parentsoy e o motorista de caminhão, conhecido como Pai, roubam uma grande quantidade de carvão e a levam para um velho trem abandonado numa vasta estepe na fronteira, onde eles pretendem vendê-lo. O filho do motorista, Misha, e um estranho e formidável ser, um operador de locomotiva, os acompanha. A história da gigantesca locomotiva que o grupo usa para transportar o carvão corre paralela à principal trama do filme. A locomotiva fora chamada de Czar, o Vampiro e representava um símbolo de enorme poder que poderia ser comparado com a energia de todo o mundo.