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Durante os anos 60, na Inglaterra, músicos como Eric Clapton, Van Morrison, Jeff Beck, Steve Winwood, John Mayall e Peter Green remodelaram o blues de um modo pessoal, legitimando e dando reconhecimento internacional a um gênero discriminado em seu país de origem. O diretor Mike Figgis foi testemunho direto desse período, pois tocava num grupo de blues. O filme apresenta uma série de entrevistas com esses músicos que tomaram o blues como referência e uma sessão de gravação no célebre estúdio Abbey Road em que Tom Jones, Jeff Beck, Eric Clapton e Van Morrison improvisam a partir de clássicos do blues.