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Nos anos 30, os EUA se movem ao som do jazz. Em sua casa, o guitarrista Emmet Ray gasta seu tempo com atitudes bem extravagantes: adora ver os trens passarem, atirar nos ratos e se embebedar. Acredita que é o melhor guitarrista do mundo, mas sua crença dura pouco, pois entra em cena o guitarrista cigano Django Rejnhardt. Mesmo vivendo em um outro mundo, Ray não pode fugir dessa realidade. E por isso perde o controle. Entre uma apresentação e outra, ele se envolve com uma garota surda, a única capaz de entender seus anseios e inseguranças. A exemplo de Zelig, Woody Allen volta à fórmula do documentário fake, criando uma divertida homenagem ao mundo do jazz : uma de suas paixões. "É um filme de época que mostra as aventuras de um selvagem e excêntrico gênio da guitarra, no final dos anos 30. Vamos segui-lo em uma série de cômicas e trágicas aventuras com músicos, gânsters e amantes protagonistas de uma farsa criada por ele mesmo", resume Woody Allen.