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Filho de índios e neto de curandeiro, Júlio viaja com o avô doente para Manaus. No barco ele conhece Jean-Claude, que pesquisa a vida de Koch-Grünberg, cientista alemão que estudou a vida e os mitos dos índios do Amazonas. Coincidentemente, o avô de José se reconhece num velho álbum de fotografia do pesquisador, onde aparece ao lado de Koch Grünberg. O roteiro enfoca ainda a difícil adaptação dos índios à realidade da cidade e a falta de sentido da ecologia para essa gente que luta pela sobrevivência.