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As vítimas da Aids e suas comunidades em cinco países: Índia, Tailândia, Brasil, Uganda e Rússia. No Brasil, o personagem é Alex, gay de 27 anos que conseguiu reconstruir a vida beneficiando-se da terapia gratuita oferecida pelo governo. O documentário mostra como o país desenvolveu uma efetiva campanha de prevenção, com mensagens educativas agressivas e criativas. Mesma sorte não teve James, garoto de sete anos de Uganda, que tem de cuidar da irmã mais nova depois que pai e mãe morreram vítimas da doença. Sergei e Lena são um casal de jovens russos que contraíram o vírus usando drogas. Lek, um profissional do sexo, é abandonado na Tailândia. E como o motorista de caminhão Nagaraj e a mulher, ambos soropositivos, conseguiram mudar a consciência de toda uma vila na Índia. Narração de Elton John e trilha sonora de Philip Glass.