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O diretor Eric Rochant faz um retrato da brutalidade da polícia israelense e questiona os métodos de manipulação do Mossad, o seu serviço secreto. Ariel Brauner, um francês de 20 anos, desaparece de casa para se alistar no Mossad. Em sua trajetória, o introvertido agente secreto apaixona-se por Marie-Claude, uma prostituta de luxo.