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Um jovem doutor empreende uma viagem de trabalho a uma insólita e despovoada cidade da Ásia Central. Forças misteriosas interferem em suas pesquisas: um calor infernal, pessoas bizarras, previsões assustadoras, uma conversa com um amigo morto, intervenções de alienígenas. O filme é estruturado com base em contradições: a trilha sonora que não se ajusta às imagens (como na associação de uma mulher muçulmana rezando a uma música de desenho animado), cores e texturas que mudam drasticamente e de maneira aleatória. Em mais uma narrativa poética de Sokúrov, o tempo é suspenso e distorcido, desintegrando as relações entre os planos cinematográficos, entre o protagonista e o cenário do filme, entre o homem contemporâneo e o mundo.