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Rafael chega a uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, para a festa da padroeira local. Ali, desperta a paixão insana de Don‚ÄôAna de Lara, viúva rica e orgulhosa. E ainda conquista o coração da jovem e bela Sinha.–– Um criminoso, mestre Juca do Vale, também participa do que será uma relação de amor e morte, girando em torno desses quatro personagens. A última fronteira da paixão, onde os sentimentos se tornam desumanos e divinos.