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Em 1965, Waldo Vieira, médium espírita que trabalhava próximo a Chico Xavier, psicografa o romance Cristo Espera por Ti, supostamente ditado pelo espírito do escritor francês Honoré de Balzac (1799-1850). Muitos anos depois, o livro cai nas mãos do psicólogo Osmar Ramos Filho, que lhe dedica vários anos de estudos. A partir dessa pesquisa, Osmar levanta uma interpretação original do romance A Pele de Onagro (La Peau de Chagrin). Em meio ao depoimento, o filme encena A Pele de Onagro em forma de cinema mudo. É o retrato de um Fausto moderno, o artista que se confronta com o suicídio na medida em que se convence que a realização da obra de arte o leva à morte. A arte mata o artista, um tema caro a Balzac.