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Um carregamento suspeito chega ao Rio de Janeiro e é recebido por agentes alfandegários do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), órgão responsável pela censura durante a ditadura de Getúlio Vargas. Trata-se de um filme resultado de um projeto de cooperação internacional. Dr. Amnésio, chefe dos censores, submete a obra a sessões de mutilação em que se discute se ela convém ou não à imagem do país. Considerado abusivo por ter cenas de miscigenação racial, o filme é apreendido. Morel, um repórter, não se conforma com a decisão e entra em conflito com o DIP.