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Em uma noite abafada de 1938, guiado por um imaginário exército de anjos, Arthur Bispo do Rosário sai pelas ruas do Rio de Janeiro com o propósito de se apresentar na igreja da Candelária, no Centro do Rio. Ele peregrina anunciando a uma confraria de padres ser o “Enviado” de Deus, encarregado de “julgar os vivos e os mortos”. Sua personalidade e sua obra se revelam nos principais momentos de sua vida: a adaptação no hospital psiquiátrico Colônia Juliano Moreira, onde passou 50 anos de sua vida, as fases de autoisolamento e confinação, o desenvolvimento de seu talento artístico e o reconhecimento tardio de sua arte.