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Finlândia, anos 70. Esko é um garoto de 12 anos que vive numa pequena cidade próxima à fronteira com a Suécia. Ele é líder de uma gangue. O bando tenta atrair uma outra gangue para uma cilada e provoca um sério acidente. Esko mente sobre seu envolvimento no caso e desde então os colegas não querem mais saber dele. Em casa as coisas também não vão bem. O pai fica doente, perde o emprego e passa o tempo embriagado. O irmão mais velho é cantor em uma banda punk e se mantém alheio aos problemas. A mãe, uma mulher firme e severa, ameaça deixar a família quando o marido começa a beber. O único amigo de Esko é Patrick, um garoto sueco, fã do ilusionista Houdini, capaz de se livrar de algemas sem as chaves. Com a força da imaginação, os dois conseguem viver seus sonhos, superando barreiras e hesitações. Mas Patrick tem uma doença grave.