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Zé do Burro vive com Rosa, sua mulher, numa pequena propriedade perto de Salvador. Um dia, seu burro é atingido por um raio. Em um terreiro de candomblé, ele faz uma promessa a Santa Bárbara para salvar o animal, que se recupera. Para cumprir sua palavra, Zé doa metade de seu sítio e segue a pé para a capital baiana, carregando uma enorme cruz de madeira. Na cidade, Rosa se apaixona por um cafetão, e padre Olavo, responsável pela igreja de Santa Bárbara, não deixa que Zé entre no templo porque a promessa foi feita em um terreiro de candomblé. O filme é uma adaptação da peça teatral homônima escrita em 1959 por Dias Gomes. Vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes.