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Vencedor do Prêmio de Melhor Direção no Festival de Cannes/95, o filme mostra a intolerência racial nos subúrbios de Paris e dos filhos de imigrantes. A história começa com cenas de televisão, mostrando o confronto entre imigrantes e a polícia, em que Abdel, um garoto de 16 anos, vai parar no hospital, entre a vida e a morte. Saïd, que encontrou um revólver na rua, jura que, caso Abdel morra, vai matar o primeiro policial que encontrar.