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Baseado na história verídica do cineasta soviético de origem armênia Sergei Paradjanov, homenageado com uma retrospectiva completa de seu trabalho e uma exposição de suas colagens na 35ª Mostra. Gênio e provocador, o cineasta criou grandes filmes durante os anos 60, como A Cor da Romã (1968), ganhando respeito internacional. Mas sua conduta o leva a um conflito com o regime totalitário soviético, e Paradjanov é preso sob acusações falsas. Apesar de preso e banido do mundo do cinema, seu amor implacável pela beleza lhe dá forças para continuar a criar.