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O jovem padre Amaro acaba de ser ordenado. Em breve irá para Roma continuar seus estudos graças à boa relação que mantém com o bispo. Antes, contudo, deve trabalhar em uma paróquia. Ele é mandado para Los Reyes, onde deverá atuar sob as ordens do padre Benito, vigário que aparentemente vive uma existência corrupta e contraditória. Lá Amaro conhece a linda e devota Amelia, filha de Sanjuanera, dona do restaurante mais importante da cidade e amante do padre Benito. Diante do mundo real, Amaro é confrontado com a hipocrisia da Igreja, que condena as guerrilhas mas convive com chefes do tráfico de drogas. O filme é baseado no clássico livro de Eça de Queiroz.