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No final dos anos 60, Kim Jong Il garantiu sua sucessão como o “Querido Líder da Coréia do Norte” ao fazer modificações no Juche (pronuncia-se choo-CHAY) de seu pai. Juche, traduzido como autoconfiança, é o sistema filosófico que orienta a propaganda, o cinema e as artes, e mistura confucionismo com pseudo-socialismo stalinista autoritário. Inspirado na história real de um diretor sul-coreano que foi raptado nos anos 70 e levado para a Coréia do Norte para revigorar o cinema do país, o filme acompanha Jung Yoon Lee, uma jovem videoartista convidada a trabalhar numa residência artística Juche numa fazenda coletiva, com o objetivo de ajudar a colocar o cinema norte-coreano no século 21. A história é contada através dos filmes que ela faz na residência, bem como através de entrevistas com uma cineasta búlgara, e até de um filme de ficção científica.