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Na cidade de São Petersburgo, 8.500 crianças vivem nas ruas. Mas o inovador circo Upsala, com sua carismática diretora Larissa, lhes dá a chance de deixar tudo para trás. Das favelas russas às luzes da grande tenda e as alegrias de uma temporada na Suíça, o documentário segue a órfã Danja, que vivia na rua, e o incansável Igor, filho de uma mãe solteira incapaz de lidar com seus quatro filhos.