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O documentário se baseia na carta que Pero Vaz escreveu ao rei de Portugal em 1500. Sem recriar fatos históricos, o filme conjuga a leitura em off dos trechos mais significativos da Carta na voz de Ruy Guerra com imagens contemporâneas que reforçam e contrariam o que é narrado, traçando um paralelo entre o Brasil de Pero Vaz e o de agora.