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Num registro naturalista, o filme conta a história de Khamro, um brutamontes que retorna ao seu vilarejo no Tadjiquistão depois de passar dez anos numa prisão de Moscou. Encontra a mãe doente, em estado terminal. Outros problemas o esperam: o velho prefeito, mais do que depressa, começa a pressionar Khamro para acertar antigas dívidas e os habitantes da cidade exigem que ele reconheça o filho ilegítimo de dez anos que mal conheceu. A ira da vizinhança acaba impelindo Khamro a se aproximar da bela enfermeira que cuida da mãe. O título do filme faz alusão a uma lenda do Tadjdiquistão, segundo a qual, para cada recém-nascido, são colocados dois anjos em cada ombro: o da esquerda aponta as más ações; o da direita, as boas. Ao morrer, tudo é pesado na balança da verdade, o que define o destino da alma: o céu ou o inferno.