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Avedis, um francês de 20 anos de origem armênia, decide conhecer o país de seus ancestrais. Ele vai para lá contratado por Clément, um agrimensor amigo da família, que está incumbido da tarefa de traçar uma estrada unindo duas cidades do sul do país. O filme faz parte de um projeto de retratar a comunidade armênia espalhada pelo mundo, inspirado nos filmes de Serguei Paradjanov e Arthur Pelechian. Segundo Michel Klein, a Armênia "é um país que precisa ser descoberto, pois é feito de pessoas extremamente sensíveis e sensuais. Tudo que sabemos é que a cultura desse povo é feita por estrangeiros imigrantes. Queremos saber sobre as condições de vida do povo armênio hoje, que sabemos ser muito difíceis, principalmente por ser um país de terrenos agrestes e inóspitos". O filme ganhou o prêmio Jean Vigo.