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Miguel, um diretor estreante, e sua jovem equipe vivem uma série de tribulações durante as filmagens de seu primeiro longa-metragem, que se passa em Lisboa, Veneza, Paris e Madri. Sem dinheiro mas com uma grande vontade de realizar o filme, eles escolhem um formato mais barato, o 16mm, e se aventuram em um projeto no qual são quase os únicos a acreditar.