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Willie é um imigrante húngaro que vive em Nova York. Quando recebe a visita inesperada de sua prima, Eva, que acabou de chegar de Budapeste e está a caminho de Cleveland para morar com a tia, Willie a trata com total hostilidade e indiferença. Mas um ano depois, ele e seu melhor amigo, Eddie, decidem visitar Eva. Os três partem juntos em uma viagem de Cleveland a Miami. Vencedor do prêmio Caméra d’Or no Festival de Cannes e do Leopardo de Ouro no Festival de Locarno.