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Primeiro filme de uma trilogia que, com "Karl May" e "Hittler, um Filme da Alemanha", percorre cem anos da história alemã. O roteiro enfoca a vida de Ludwig II, o rei da Baviera. Seu envolvimento com Wagner, as crises constitucionais, seu antagonismo à industrialização, sua megalomania, suas fantasias e a solidão. É também o filme onde o diretor Syberberg aplica novos conceitos estéticos, rompendo definitivamente com as técnicas tradicionais do cinema.