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Dois jovens casais deixam seus países na busca por uma vida melhor. Melinda e Nik partem da Albânia em um barco com destino à Itália, numa tentativa de viver um amor proibido. Vera e Marko deixam a Sérvia e embarcam em um trem para a Áustria, em uma viagem que cruza a Hungria. Marko é um talentoso violoncelista e tem a oportunidade de entrar para a renomada Orquestra Filarmônica de Viena. Mas mesmo com os vistos em ordem, seus problemas começam assim que chegam à fronteira. Eles não têm nada a ver com um sério incidente que aconteceu na noite anterior em Kosovo. Contudo, são presos por causa de uma série de infelizes coincidências. A esperança de realizar todos os sonhos na Europa, sinônimo de Terra Prometida, vai por água abaixo.