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Lope de Vega é um jovem dramaturgo ambicioso e passional que vive em Madri no século 16. Recém-chegado da guerra e sem um tostão no bolso, se junta à maior trupe de teatro da cidade como copista. Lá apaixona-se por Elena, a filha do chefe, com quem inicia um romance secreto. Pouco tempo depois, no entanto, descobre que ela já era casada, e pede que se separe do marido. Elena se nega, e Lope decide denunciar a hipocrisia da família. Violentamente acusado de calúnia, é obrigado a fugir. É quando reencontra a amiga de infância Isabel, que se dispõe a ajudá-lo em troca de seu amor.