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Rodado em Nova York, segue a trilha de uma minúscula criatura alienígena em uma nave espacial do tamanho de um prato, que aterrissa em um apartamento de cobertura. O ser, que mata e consome os parceiros sexuais de uma modelo, sobrevive de uma substância produzida no cérebro humano na hora do orgasmo. Fantasia, ficção científica e o enfoque do movimento New Wave são os principais elementos deste filme, que tem um selvagem senso de humor, revelando-se erótico e violento, sofisticado e ingênuo, poético e banal.