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Nos últimos anos da ditadura militar no Chile, Ramiro Orellana é sentenciado para exílio interno em seu próprio país e levado para a zona de La Frontera, limite histórico entre os índios Mapuche e a colonização espanhola. Marcado por catástrofes naturais, esse fim de mundo nas profundezas da América é ponto de encontro de várias culturas. Vindo de La Frontera, um homem diferente chega à essa terra afastada.