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Essa é a história de Lulu, um investigador de polícia por paixão e não por vocação. Enquanto seus amigos vêem televisão, ele perambula pelas vielas de Paris e cortiços atrás de seus informantes. Lulu é movido por uma obsessão: combater o tráfico de drogas. É que sua maior preocupação é o filho de 13 anos que, ele tem certeza, não vai escapar da abordagem dos traficantes. O diretor Bertrand Tavernier participou da Mostra com os longas "Um Domingo no Campo" (8ª Mostra), "Mississipi Blues" (9ª Mostra) e a "A Isca" (19ª Mostra).