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A partir da figura do bom gigante Zishe Breitbart, personagem da tradição hebraica que se situa entre o mito e a realidade, o cineasta alemão Werner Herzog cria uma parábola sobre o poder do nazismo na Europa. Zishe, de origem judaica, vive em uma aldeia perdida da Polônia e goza de uma força física extraordinária. Forte, mas extremamente ingênuo, ele chega a Berlim, no começo dos anos 30, quando a violência e a arrogância do nazismo começam a se impor. Convertido em uma das atrações de uma espécie de circo de horrores, Zishe trabalha para o mágico Hanussen, proprietário de uma casa freqüentada por dirigentes e fanáticos do partido nacional-socialista de Hitler. O objetivo principal de Hanussen é se tornar “ministro do ocultismo” da Alemanha. Contudo, incitado por um rabino de que ele é um predestinado a salvar seu povo, Zishe se rebela, antecipando a sucessão de tragédias que iria assolar o velho continente.