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A ação se passa na mítica Nazaré, a maior aglomeração urbana árabe de Israel, com cerca de 60 mil habitantes, dos quais cerca de 33% são cristãos. Sob uma aparente normalidade, a cidade ferve. Enquanto sua empresa vai à falência, um homem resolve tomar uma atitude e dar um fim às mesquinhas brigas cotidianas que infernizam sua vida. Esse homem é o pai de E.S., o protagonista do filme (iniciais do diretor Elia Suleiman, que também é o ator principal). E.S. mora em Jerusalém e vive uma história de amor com uma mulher de Ramallah. Entre os dois, há uma barreira israelense. Ele vai se esforçar para ocupar seu tempo da melhor maneira possível, dividido entre as solicitações do pai doente e seu amor distante. Vencedor do Prêmio do Júri no Festival de Cannes de 2002.