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Lukas é um adolescente desajeitado que se confronta com a questão do seu amadurecimento quando há a gravação de um filme em sua vizinhança. A história começa várias noites antes, quando dizem para Lukas que seu pai é um tikbalang, um ser metade cavalo, metade homem. Seu pai, Mang Basilio, desaparece no dia seguinte. Lukas se pergunta então se ele é um menino ou um tikbalang.