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Na Berlim de 1986, os adolescentes Tommy e Heiko sonham em fugir do país, enganando pessoas e enganando o Estado. Tommy acaba de sair da prisão e voltou dela com tatuagens neonazistas. Quando tentam atravessar a fronteira, são presos e trancafiados como criminosos de alta periculosidade. Heiko é estuprado, mas é salvo por Tommy com a ajuda de seus companheiros neonazistas. Heiko tenta se vingar do suposto estuprador e acaba sendo mandado para a solitária. Para ajudá-lo, Tommy torna-se espião da polícia germânica. Finalmente, eles conseguem fugir da prisão e do país. Em 1990, reencontram-se novamente em Berlim. Heiko é agora um ardoroso neonazista, e Tommy tenta convencê-lo do erro. Quando um assalto repentino resulta na morte de uma garota que os dois acabaram de conhecer, Eiko tem de escolher entre Tommy e suas inclinações políticas.