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Quatro histórias do norte do Irã, na fronteira com o Turcomenistão. Na primeira, Alam, um rapaz de 28 anos, vive com o pai em uma fazenda e estuda inglês para casar com uma moça chamada Ana e levá-la a Baku. Na segunda, Hassan, um jovem persa, vive com o tio, um burro de estimação e um toca-fitas. Seu tio, Hazem, tem uma loja de roupas, mas as roupas que ele tenta vender nunca são do tamanho dos clientes. Em outra, um compositor turcomeno de 55 anos é tema do livro de um fotógrafo de Teerã. Sua mulher foi levada por um pastor religioso em uma Mercedes verde muitos anos atrás. Uma história de desejos, lembranças, esperas, homens desesperados e mulheres ausentes.