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Pesquisa sobre o desenvolvimento do documentário desde a sua criação com linguagem cinematográfica, o filme reúne trechos de 59 documentários. Custou a demissão a Cavalcanti pois, segundo os produtores, era por demais eclética e não fazia justiça ao British Documentary Movement. Organizada de forma não cronológica, traz segmentos de filmes de Lumière, Tom Mix, Eisenstein, Dieterle, Méliès, Renoir. Na segunda parte: Allégret e Gide, Flaherty, Cavalcanti (Rien que les Heures), Ruttmann, Eisenstein, Watt, Cavalcanti e Watt (Mar do Norte), Benoît-Lévy, Vigo e outros.