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A história de dois escritores, uma mãe já morta e seu filho Pancho, é tema desse filme baseado na novela "El Hijo Adoptivo", de Alvaro Pombo. Aos 70 anos e sob os cuidados de uma criada anciã e insondável, Pancho vive isolado num canto da Galícia. O passado irrompe com a visita inesperada de um homem que, há 20 anos, foi secretário de Pancho. Pouco depois, o filho desse homem também se instala no lugar. As conseqüências desse passado impulsionam a história para um final insuspeito.