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Serena, uma mulher que acabou de perder o marido, vai viver com seus três filhos em Tijuana, cidade na fronteira entre México e Estados Unidos. Ela mora com sua tia Juana, que representa a essência pragmática do local. Nesse cenário, conhece Elizabeth, uma jovem chicana em busca de suas raízes; Jane, uma americana ingênua que tenta encontrar um sentido para sua vida; seu irmão Frank, um escritor fracassado e obcecado por baleias, e por fim Felipe, jovem ambicioso que sonha cruzar a fronteira americana.