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Juan Marés é filho do mágico Fu Ching e de uma cantora de operetas. Músico ambulante, ele tem duas qualidades: toca acordeão e sabe falar sem mover os lábios. Ninguém sabe como conseguiu casar-se com Norma, uma rica catalã que trabalha no Departamento de Línguas do governo. Mas um dia ela o abandona. Destruído, Juan torna-se um vadio que só pensa no amor obsessivo. Vítima de uma manifestação fascista, Juan tem sua face desfigurada e vira uma espécie de ?fantasma da ópera?. Mas ele imagina tirar proveito da situação: ao descobrir que Norma gosta de camponeses e homens rudes, resolve procurá-la novamente. O Bilíngüe do título refere-se ás línguas catalã e espanhola, um jogo sutil presente no filme.