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Paco, interpretado por Debora Falabella, e Tonho, por Roberto Bomtempo, são imigrantes brasileiros ilegais que vivem em Nova York. O tímido Tonho sonha em ser bem-sucedido, mas sente saudades da família e do Brasil. Procurado pelo serviço de imigração e depois preso, vive o desespero de ser deportado. Paco, artista de talento, indiferente a tudo, menos à sua carreira, ambiciona estourar nas paradas de sucesso. O filme mostra o relacionamento do casal que se apaixona em meio às esperanças, dificuldades e desencontros de uma metrópole bela e violenta. Paulo Halm escreveu o roteiro baseado em peça em Plínio Marcos. Vencedor dos prêmios de melhor montagem e melhor música no festival de Gramado 2002.